1936/1937 – die Nationalsozialisten sind an der Macht, auch in Frankfurt am Main. Zwei Schriftstellerinnen lassen ihre Romane – Nach Mitternacht und Das siebte Kreuz – in dieser Zeit spielen. Die eine, Irmgard Keun, sitzt in Ostende in Belgien, ihr Roman wird im Februar 1937 beim Exilverlag Querido in Amsterdam erscheinen. Die andere, Anna Seghers, lebt mit ihrem Mann und den zwei Kindern Peter und Ruth in Paris, sie schreibt ihren Roman 1938/39, er wird im Jahr 1942 zuerst in den USA auf Englisch und dann auf Deutsch im Exilverlag El Libro Libre (Das Freie Buch) in Mexiko erschienen.

Hans-Willi Ohl vergleicht die beiden Romane miteinander, die aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven die Stadt Frankfurt/M. sowie die vom Nationalsozialismus geprägte Gesellschaft beleuchten. Uwe Zerwer vom Schauspiel Frankfurt wird dazu entsprechende Textpassagen lesen.